Vanguard High Dividend Yield ETF (HDV)とは？高配当株投資におすすめのETF

こんにちはひよこです。
この記事では、米国ETFの一つである、HDVについてまとめました。

ひよこ

この記事は、以下のような人におすすめです。

長期投資を希望する人
米国株式市場に興味がある人
分散投資を検討している人

この記事を読めばHDVが何かをイメージできるようになります。
投資は自己判断ではあるものの、何に投資して良いか悩むことが多いと思いますので
参考にいただければと思います。

それではどうぞ

HDVとは？
HDVの歴史
HDVに類似するETF
HDVの分配月
配当性向
HDVをおすすめな人
最後に

HDVとは？

HDVは、Vanguard社が設立したETFの1つであり、
高配当利回りを持つ米国株式に投資することを目的としています。
米国市場における高配当利回り銘柄の代表的な指標である「FTSE High Dividend Yield Index」に基づいて構成されています。
このインデックスは、高配当利回りの銘柄を選択し、
時価総額加重平均によってポートフォリオを構成しています。
HDVのポートフォリオは、主に健康保険、消費財、公益事業などのセクターに分散しており、
特に健康保険セクターの銘柄が多く含まれています。
これらの銘柄は、配当性向が高く、長期間にわたって安定した配当を行っていることが特徴です。
また、HDVは、低コストで運用されているETFであり、
年間費用率が0.08％と非常に低いため、長期的な運用に適しています。
運用成績も優れており、過去10年間の平均年間リターン率は約10％となっています。
高配当利回りの銘柄に投資することで、配当所得を追求する投資家におすすめのETFです。
また、HDVは分散投資を実現することで、リスクを分散し、
長期的な運用に適しているため、初心者にも取り入れやすいETFの1つといえます。

HDVの歴史

HDVは、2011年3月にVanguard社によって設立されました。
米国株式市場における高配当利回りの銘柄に投資することを目的として、FTSE High Dividend Yield Indexに基づいてポートフォリオが構成されていました。
HDVは、設立当初から高い人気を誇り、
2015年には資産総額が100億ドルを超える規模に成長しています。
HDVは、今でも高配当利回りの銘柄に投資することを目的として運用されており、
多くの投資家から支持を集めています。

HDVに類似するETF

以下は、HDVに類似するETFとその概要です。

SPHD (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF)
S&P 500指数から高配当利回りの銘柄を選別し、低ボラティリティ銘柄も加えたポートフォリオで構成されたETFです。HDVと同様、分散投資されたポートフォリオによりリスクを低減することができ、運用費用も低くなっています。
VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF)
配当利回りの銘柄に投資するETFで、HDVと同様にVanguardが運用しています。HDVと同じく、S&P高配当利回り指数を参考にしてポートフォリオを構成しています。
DHS (WisdomTree U.S. High Dividend Fund)
高配当利回りの銘柄に投資するWisdomTreeが運用しているETFです。HDVと同様に、高配当利回りの銘柄に重点を置いており、リスクを分散することによって安定したリターンを追求しています。

HDVとSPHD

HDVとSPHDは、どちらも高配当利回り銘柄に投資するETFですが、以下の違いがあります。

対象指数
HDVは、MSCI US Broad Dividend Growth Indexに基づいてポートフォリオが構成されています。一方、SPHDはS&P 500 High Dividend Low Volatility Indexを対象指数としています。
投資先銘柄
HDVは、長期的な安定性や配当成長性がある銘柄を中心に投資する傾向があります。SPHDは、低ボラティリティかつ高配当の銘柄を選択することによって、ポートフォリオのリスクを低減することを目的としています。
運用費用
HDVの運用費用率は0.08％ですが、SPHDの運用費用率は0.30％と、HDVよりも高めです。

【まとめ】
HDVは長期的な安定性や配当成長性を重視している一方、SPHDは低ボラティリティかつ高配当銘柄を選択することによってリスクを低減することを目的としています。また、SPHDの運用費用率は高めです。

HDVとVYM

HDVとVYMはどちらも高配当の米国株式ETFですが、以下の違いがあります。

ポートフォリオの構成
HDVは、高配当の大手株式に投資しています。一方、VYMは、広範な市場セクターの中で高配当株式を選んでいます。
配当性向
HDVは、より成熟した企業に投資することで、より安定した配当性向を提供します。VYMは、より多様な企業に投資しているため、配当性向はやや変動します。
パフォーマンス
2010年以降、HDVはVYMよりも安定したパフォーマンスを示しています。しかし、過去のパフォーマンスは将来を保証するものではないため、慎重に投資を検討する必要があります。

【まとめ】
HDVはより安定した配当性向を提供することを目的としており、大手株式に投資することでポートフォリオを構築しています。VYMはより多様な企業に投資しており、より高い成長性が見込まれる株式にも投資しています。

HDVとDHS

HDVとDHSは両方とも高配当株式ETFですが、以下の違いがあります。

株式の選定方法
HDVは、最も高い配当利回りを持つ米国株式を選定することに重点を置いています。一方、DHSは、高配当の成長株を選定することに重点を置いています。
運用会社
HDVは、ブラックロック社が運用しています。一方、DHSは、WisdomTree社が運用しています。
構成銘柄の分散度
HDVの構成銘柄は、主に健康保険や消費財などの分野に分散しており、構成銘柄の上位10銘柄がETFの総資産の約40％を占めています。一方、DHSの構成銘柄は、通信、ユーティリティ、不動産などの分野に分散しており、構成銘柄の上位10銘柄がETFの総資産の約25％を占めています。

【まとめ】
HDVは高い配当利回りを重視しており、構成銘柄の分散度がやや低めです。一方、DHSは成長株を選定し、分散度がやや高めです。

HDVの分配月

3月、6月、9月、12月の各月に分配を行っています。
具体的な日付は毎年変わるため、公式サイトなどで確認することが重要です。

配当性向

HDVは高配当株式のETFであり、配当性向が高いことが特徴です。配当性向はETFが保有する株式の配当金収入に基づいており、HDVはS&P 500® High Dividend Indexをトラッキングするため、そのインデックスに含まれる高配当株式の配当金を受け取ることができます。配当性向は運用期間中に変動することがありますが、長期的には高い配当性向を維持することを目指しています。

HDVをおすすめな人

長期的な投資を希望する人
HDVは、高い配当利回りの銘柄に投資することを目的としているため、投資家にとって安定的な収入源となる可能性があります。また、分散投資されたポートフォリオにより、市場変動に対するリスクを低減することができます。
米国株式市場に興味がある人
HDVは、米国市場に上場している高配当利回りの銘柄に投資するETFであるため、米国株式市場に興味を持っている人にとっては、有益な投資手段となるでしょう
分散投資を希望する人
HDVは、分散投資されたポートフォリオの一部として投資されることを目的としているETFであるため、投資家が他の銘柄やETFと組み合わせることができます。また、HDVは低コストで運用されており、運用費用が比較的低いため、ポートフォリオの一部として追加することを検討する価値があるでしょう。